La scène Au village, Léon retrouve Fifi et les Fifilous
Léon profite du sommeil de la sorcière et de son bonnet d'invisibilité pour s'enfuir, il se retrouve dans la forêt et s'en va vers le village. Fifi l'y attend avec impatience. Les Filfilous viennent lui annoncer que Grognefour a enlevé Rosalinda et l'a enfermée dans la montagne du griffon à trois têtes. Il fait le guet devant la porte avec la clé autour du cou. Fifi les envoie effrayer Grognefour jusqu'à ce qu'il en tombe d'épuisement. Ensuite ils pourront reprendre la clé. Les Filfilous s'en vont remplir leur mission, Fifi les enjoint de faire attention : il se passe des choses étranges dans la montagne.
Fifi voit alors un bonnet rouge arriver, mais à qui appartient-il donc ? Léon se fait reconnaître, il lui explique qu'il est caché sous le bonnet et il réapparaît. Fifi lui raconte les derniers évènements. Un garde arrive pour annoncer que la reine et le roi offrent la moitié de leur royaume à qui retrouvera Rosalinda. Il se moque de Léon lorsque ce dernier affirme qu'il la ramènera, car il l'aime. Léon demande à Fifi de le conduire à la montagne du griffon à trois têtes, ils se mettent en route.
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