La scène Guillaume le peintre et Isabelle la princesse

Petit-Arbre est alerté par un bruit et se retourne : il voit des gens courir et décide de ne pas bouger et de les attendre. Les deux fuyards sont la princesse Isabelle, fille du Roi-Géant et Guillaume le peintre, son fiancé que son père ne veut pas qu'elle épouse. Isabelle découvre Petit-Arbre et s'émerveille de sa beauté. Les présentations sont faites, Isabelle et Pierrot expliquent qu'ils vont se réfugier dans le royaume voisin. Ils lui proposent de se sauver avec eux car il risque gros à rester au royaume du roi Roi-Géant. Mais Petit-Arbre refuse, il est venu pour combattre le tyran et bien décidé à aller au bout de sa mission.

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