La scène Le lutin Titibert et le chapeau d'invisibilité
Le lutin Titibert sort de son arbre, il a entendu un coup de tonnerre et des rochers trembler dans la montagne. L'un d'eux roule et s'arrête juste devant sa maison. Son beau bonnet magique est coincé dessous, pour le dégager il doit tirer trop fort dessus et la coiffe devient dix fois trop grande pour lui. Léon arrive en sifflotant, écoute l'histoire de Titibert et lui fait remarquer que maintenant il pourrait se cacher sous son bonnet et devenir invisible. Tu ne crois pas si bien dire, lui répond Titibert d'un air mystérieux. Léon dégage la porte de Titibert en faisant rouler le rocher, le lutin lui offre son bonnet en signe de gratitude et lui révèle la formule pour devenir invisible : bonnet de Titibert cache mon nez cache mes pieds et bientôt je disparais. Titibert lui conseille d'aller tout de suite se réfugier au village et de ne pas passer par la forêt car l'orage menace. En effet, à peine Titibert rentré chez lui, d’énormes nuages noirs descendent de la montagne, la pluie arrive et Léon décide de se mettre à l'abri dans la forêt.
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