La scène Petit-Arbre rencontre Renard
Sur le chemin de la montagne Petit-Arbre rencontre Renard, avec qui il devient ami. Petit-Arbre lui fait part de son projet d'aller combattre le Roi-Géant sur son terrain. Renard lui raconte à quel point le pays du Roi-Géant est triste, il affirme aussi que Petit-Arbre ne peut rien contre le terrible roi. Mais ce dernier persiste dans son projet, promet à son nouvel ami de saluer les poules du roi de sa part (délicieuses selon Renard) et se remet en chemin. Il marche encore longtemps, longtemps...